Tracklist:

01 Once Upon A Time In The West (Vocals – Edda)  3:43
02 As A Judgement 3:06
03 Farewell To Cheyenne (Whistle – A. Alessandroni)  2:38
04 The Transgression 4:40
05 The First Tavern 1:39
06 The Second Tavern 1:32
07 Man With A Harmonica (Harmonica, Soloist – F. De Gemini)  3:29
08 A Dimly Lit Room 5:07
09 Bad Orchestra 2:24
10 The Man 1:03
11 Jill's America 2:48
12 Death Rattle (Harmonica, Soloist – F. De Gemini)  1:44
13 Finale (Vocals – Edda Dell'Orso)  4:11